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2017年中国动物疫苗行业发展趋势及市场前景预测【图】

2017年中国动物疫苗行业发展趋势及市场前景预测【图】

  • 分类:行业资讯
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  • 来源:
  • 发布时间:2017-06-30 10:35
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【概要描述】我国兽用生物制品起步于1918年创建的青岛商品检验局血清所和1919年建立的北平中央防疫处。自1952年第一部《兽医生物药品制造及检验规程》颁布以来,我国动物疫苗经历了从粗放式到规范化快速发展多个阶段,目前已发展成为一个覆盖多种动物疫病类型的高增长行业。

2017年中国动物疫苗行业发展趋势及市场前景预测【图】

【概要描述】我国兽用生物制品起步于1918年创建的青岛商品检验局血清所和1919年建立的北平中央防疫处。自1952年第一部《兽医生物药品制造及检验规程》颁布以来,我国动物疫苗经历了从粗放式到规范化快速发展多个阶段,目前已发展成为一个覆盖多种动物疫病类型的高增长行业。

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  我国兽用生物制品起步于1918年创建的青岛商品检验局血清所和1919年建立的北平中央防疫处。自1952年第一部《兽医生物药品制造及检验规程》颁布以来,我国动物疫苗经历了从粗放式到规范化快速发展多个阶段,目前已发展成为一个覆盖多种动物疫病类型的高增长行业。

  我国动物疫苗行业发展历程

  资料来源:公开资料整理

  在很长一段时期,国家对动物卫生防疫工作采取计划经济管理模式,致使我国兽医生物药品厂市场意识淡薄,并且研发停滞。直到2000 年,随着国有企业的体制改革,尤其是国家对动物疫病采取强制免疫措施,我国兽用生物制品行业才迎来快速发展的黄金十年,销售额从2000 年的10 亿元快速增长到2009 年的58 亿元,年均增速高达22%!此后,市场苗开始在我国兽用生物制品行业中崭露头角,市场苗的发展是2010 年后行业成长的首要驱动因素,截至2015 年,我国兽用生物制品市场规模已达107 亿元。

  近年来我国动物疫苗市场销售规模及增速情况

  资料来源:公开资料整理

  2010~2015年我国强制免疫疫苗年均增速8.73%

  资料来源:公开资料整理

  2010~2015年我国市场苗年均增速15.55%

  资料来源:公开资料整理

  相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国动物疫苗市场运行态势及投资战略研究报告》

  虽然市场苗的渗透率已经有了较大的突破,但整体看现在仍处于较低的水平,未来仍有较大提升空间(当前小型养殖场、散养户,甚至个别中型养殖场对免疫的重要性缺乏足够认识,没有养成良好的防疫习惯),尤其是2017 年国家开始逐步松绑政府招标采购。以口蹄疫为例,口蹄疫疫苗为强免疫苗,同时也是国内份额最大的动物疫苗品种,2015 年销售规模34 亿,市场份额已超过30%,但从渗透率的角度看,其下游渗透水平仍较低:母猪渗透率40%左右,商品猪渗透率不足10%,牛羊渗透率更是不足5%!随着政策的放开及养殖集约程度的提高,2017 年开始,市场苗将加速接棒强制免疫疫苗,成为驱动我国兽用生物制品市场扩张的主要力量。

  2015年口蹄疫市场苗覆盖水平仍较低

  资料来源:公开资料整理

  新中国成立以前,我国兽用生物制品的品种很少,仅有10 余种疫苗的生产与研究,且没有统一的产品质量标准,生产设备简陋,技术水平较低。自上世纪50 年代开始建立的28家兽用生物制品厂使得产业规模有了较大幅度提高,截至2015 年,全国兽用生物制品种类已经达到410 余种,活苗年产量超过1000 亿头份/亿羽份,灭活苗年产量超过200 亿毫升,并且有些研究成果已处于国际领先地位(国内的猪瘟疫苗等)。

  2015 年我国兽用生物制品产量情况

  资料来源:公开资料整理

  我国动物疫苗产品种类繁多,但整体上仍偏重于猪用和禽用疫苗,牛羊、宠物和水产疫苗不足,并且动物疫苗产品类型以传统疫苗为为主,新型疫苗较少。随着畜牧业的规模养殖程度提高,新型疫病、毒株变异疫病更易发生和传播,比如危害较大的高致病性猪蓝耳病和猪圆环病毒病均出自畜牧业的规模养殖体系。因此,预计2017年开始,常规疫苗的改良、新型疫苗的研发在企业发展中的地位会更加重要,成为企业角逐的主战场。

  我国动物疫苗产品偏重于猪用和禽用疫苗(2015 年)

  资料来源:公开资料整理

  2015 年我国动物疫苗以单苗为主

  资料来源:公开资料整理

  常规疫苗的重点在于改进和提高,这个过程需要综合考虑新环境下的防疫效率和防疫价值。新型疫苗的最大优势就是容易制造区分自然感染动物和免疫动物的标记疫苗,便于疾病的净化,比如伪狂犬病基因缺失疫苗;此外,还可以快速、定向地研制出致弱病原体及亚单位疫苗,利于疾病的快速控制。因此,疫苗的研究开发一方面是对产品生产工艺进行持续改进,提高产品质量;另一方面是新型疫苗的研究,比如重组抗原疫苗、活载体疫苗、核酸疫苗、基因缺失疫苗、表位疫苗、可饲疫苗等。

  常规疫苗改进和提高的方向

  资料来源:公开资料整理

  新型疫苗的可能创制方向

  资料来源:公开资料整理

  回顾兽用生物制品行业的发展历程,行业的成长主要依赖于内生力量的驱动,强制免疫疫苗带来行业繁荣的“黄金十年”,2000年之后,市场化产品异军突起,大有取代强制免疫疫苗的趋势,尤其是2017年国家疫病防控政策开始调整。猪瘟疫苗、猪蓝耳疫苗退出强制免疫序列只是市场化的前奏,口蹄疫、高致病性禽流感的市场化进程更值得期待。目前,国家已经针对口蹄疫、高致病禽流感发布了《生产企业设置规划》,明确企业准入标准,提高准入门槛。2017年开始,动物疫苗行业将在延续内生增长(市场苗加速渗透)的基础上,加速进入外延并购的大整合时代。

  我国动物疫苗行业经历了高速发展的十余年:由最初的28 家企业发展到目前的88 家(2015 年数据),产品由最初的10 余种发展到目前的400 余种,GMP 审批的施行等。但行业依然存在产品同质化严重的问题,导致国内动物疫苗企业竞争异常激烈。以猪圆环疫苗为例,目前国内注册的全病毒疫苗有8 种,但从本质上讲,这些毒株是没有区别的(圆环病毒只有2 型具备致病性,而且只有1 个血清型,处于同一个或临近的进化树分支),而国内生产企业却多达33 家(共享5 亿左右的市场,大量企业收入仅在百万元级别)!

  猪圆环病毒毒株

  资料来源:公开资料整理

  猪圆环病毒进化树展示

  资料来源:公开资料整理

  根据中国兽药协会数据,2015年销售额前10名企业销售额占国内市场份额的57%,而其余70多家企业则分摊剩余43%的市场,大量企业年销售额在5000万元以下。

  2015年前10名企业销售额达到61.48亿元

  资料来源:公开资料整理

  2015年前10名企业销售占比接近60%

  资料来源:公开资料整理

  此外,我国生物制品行业产能严重过剩,市场上动物疫苗产品的供给能力远大于需求,绝大多数生产企业产能利用水平处在较低的位置。根据兽药协会统计数据,2015 年活疫苗产能利用率26.79%,灭活疫苗产能利用率30.48%。

  2015 年我国动物疫苗供大于求,产能利用水平较低

  资料来源:公开资料整理

  2015 年12 月30 日,金河生物控股子公司内蒙古金河拟受让杭州荐量34%股权,加上同年7 月收购的33%股权,内蒙古金河已经实现对杭州荐量的控制,成功进军动保产业。近几年,特别是2015 年开始,国内农化行业整合动作频繁,金河生物并购杭州荐量只不过是行业整合的冰山一角,其所代表的动保行业已然进入了大整合时代。

  动保行业重组并购高涨

  资料来源:公开资料整理

  产品同质化严重,企业产能利用率低,许多依赖强制免疫生存的地方中小企业将会淹没在市场化的洪流中,动保行业重组兼并是大势所趋:1)落后产能淘汰;2)优秀企业(非上市)努力寻求登陆资本市场的途径(寻求整合型(非动保产业可能性更大),比如青岛易邦、中农威特等;自力更生型,比如广东永顺挂牌新三板);3)优势互补,比如瑞普生物收购华南生物实现产品和区域的的互补;4)产业链整合,比如海大收购成都川宏、正邦科技收购民星动保等;5)海外扩张,比如中牧股份与默沙东合作布局宠物蓝海。

  国内动保企业整合路径

  (来源:中国产业信息网)

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